2024.10.29 市场逻辑 （内参）

2024.10.29 市场逻辑
市场热点
信创：有望开启新建设高峰
◇驱动：近期习近平总书记强调推进中国式现代化，科技要打头阵。信创为守护我国信息安
全的第一道门槛，具备极大的发展重要性。
◇政策支持：各类国债政策及政府工作报告均棘突重点发展科技创新行业，实现科技自立自
强，机构认为地方化债预算逐步缓解及政策持续引导背景下，信创行业有望开启新一轮建设
高峰。
◇华为：据机构调研，我国信创安全可靠评测指南2024年发布三版标准，华为增量最多，
过评产品逐步增加，有望成为边际变化中增量最大的参与者。
◇核心公司：
中国长城：国内领先自主计算产业专业子集团；
中国软件：国产软件业龙头；
太极股份：唯一央企背景信创车用操作系统厂商；
其他公司：中科曙光、润和软件、
机会前瞻
全球首个干细胞数据管理国际标准发布
◇事件：第五届中国干细胞与再生医学协同创新平台大会29日在北京召开，会上重点发布
了由中国、日本、韩国、德国、英国、美国、法国等多国专家共同协作制定的全球第一个干
细胞数据管理国际标准IS08472-1:2024。该标准针对生物技术领域数据产生呈爆炸式增长、
海量数据共享应用低效等问题，规定了干细胞数据互操作性框架，适用于管理干细胞数据的
数据库、数据管理系统、网页接口等，将为干细胞海量数据的高效利用、国际共享和互通互
联奠定坚实基础，同时也为后续干细胞数据国际标准研发提供了体系构架。
相关公司：
干细胞：冠昊生物，南华生物，中源协和
◇注：我们对以上信息的准确性和完整性不作任何保证，涉及的信息随时都可能会有新变
化，需谨 慎参考。
大涨分析
水晶光电：业绩增长
◇驱动：2024年10月28日晚公告，前三季度公司营业收入47.1亿元，同比增长32.69%；
净利润8.62亿元，同比增长96.77%。第三季度净利润4.35亿元，同比增长66.99%。网传
公司为iPhone四重反射棱镜升级线路图的领先受益者。公司为苹果visionPro供应光学零组
件产品。公司滤光片出货量业内第一，约占全球21%。
银邦股份：网传H客户订单
◇驱动：媒体报道称，华为Mate70系列零部件已开始供货，首批备货量增加30%。华为
Mate 70 系列首发原生鸿蒙系统。华为Mate70系列部分零部件的投产数较Mate60同期增加
50%。网传银邦股份获得H的钛铝合金中框订单，下单400万套，asp130元/台，毛利率
50%-60%，有望为公司带来10亿级的营收增长，利润超2亿（未证实）。银邦股份与华为
研究院多年的深度合作，成功开发出了满足 3C 行业特殊要求的铝/不锈钢、铜/不锈钢/铜、
钢/铝/钢等多种特种材料。公司客户包括华为、OPPO 等大型手机厂商。
其他公司：
民德电子、欧菲光、汇顶科技、华映科技
香雪制药：辅助生殖
◇驱动：国务院办公厅印发《关于加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若
干措施》。香雪制药着力将生物岛项目打造以生命科学产业为基础，结合精准医疗、人工辅
助生殖等行业紧密衔接的新的医学转化平台以及生态圈。2024年7月30日晚公告，公司
TAEST16001 注射液被纳入突破性治疗品种名单。该产品是中国首个获得 IND 批件并开展
临床研究的 TCR-T 细胞产品，目前已完成 I 期和 II 期临床试验第一阶段的研究工作。属
于治疗用生物制品 1 类创新药。
◇注；我们对以上信息的准确性和完整性不作任何保证，涉及的信息随时都可能会有新变
化，需谨 慎参考。
其他
国资委：聚焦航空航天、集成电路、工业母机等领域迫切需求
◇事件：国务院国资委主任张玉卓在《新型工业化》发文称，强化关键核心技术攻关。近年
来，国资央企围绕“卡脖子”技术大力开展科技攻关，百万名科研人员尽锐出战，攻克了飞
腾CPU、“魂芯三号”DSP、高速列车受电弓技术、T800级碳纤维等一批具有自主知识产权
的关键核心技术，有力维护了我国产业链供应链安全。但中央企业关键核心技术受制于人的
问题还没有从根本上解决，必须充分发挥新型举国体制优势，聚焦航空航天、集成电路、工
业母机等领域迫切需求，扎实推进重大技术装备攻关工程，与实施产业基础再造工程和制造
业重点产业链高质量发展行动结合起来支持有条件的企业牵头组建行业共性技术研究院，突
破一批标志性关键技术和重大装备，从源头00决我国产业体系“缺基少核”问题。
相关公司：
沈阳机床、锐科激光、
市场传言
◇欧菲光：网传供应Mate60模组，获Mate70订单。
◇科大国创：广东加强战略性前沿技术攻关，积极开辟量子科技、生命科学、深空深海深地
等新赛道。
◇中国石油：盘后公告，第三季度营业收入7024.1亿元，同比下降12.4%；归属于母公司
股东的净利润439.11亿元，同比下降5.3%。前三季度营业收入2.26万亿元，同比下降1.1%；
归属于母公司股东的净利润1325.22亿元，同比增长0.7%。
◇浙江医药：盘后公告，公司实际控制人李春波拟将其持有的控股股东新昌县昌欣投资发展
有限公司的全部股权转让给其子李男行。本次权益变动完成后，李男行将通过其控制的昌欣
投资间接控制上市公司21.65%股份，公司的实际控制人将由李春波变更为李男行。
◇华发股份：公告，公司计划以集中竞价交易方式回购股份，预计回购金额不低于3亿元且
不超过6亿元，资金来源为公司自有资金或自筹资金。回购股份将全部用于员工持股计划或
股权激励，回购价格不超过9.83元/股。
◇四创电子：盘后公告，第三季度营收为4.51亿元，同比增长33.49%；净利润亏损148.63
万元。前三季度营收为10.92亿元，同比增长1.37%；净利润亏损4044.02万元。
◇力量钻石：盘后公告，公司前三季度实现营业收入5.39亿元，同比下降4.08%；净利润
1.77 亿元，同比下降32.73%；基本每股收益0.68元。公司拟每10股派发现金红利2元（含
税）。
◇启迪药业：盘后公告，公司于2024年10月28日召开临时董事会，审议通过了向全资子
公司湖南古汉堂企业运营管理有限公司增资1000万元的议案。增资后，公司累计出资额达
到1300万元。湖南古汉堂成立于2015年，注册资本300万元，主要从事企业管理咨询、中
医诊所服务等业务。此次增资将用于支持湖南古汉堂业务拓展及新项目的建设，包括其全资
子公司衡阳市雁峰区古汉堂中医门诊有限公司的建设费用支出和经营运转需求。

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