231109 题材供销社（各热点题材概念股全梳理）

提纲：

一、大盘概况：

二、公社热议：网络安全、英伟达概念、光伏、算力调度、电致变色玻璃等

三、一字板研究：

四、涨停解析：

五、机构净买入：

六、新股研究：

前进科技（873679）：铝合金冷凝式热交换器

二、公社热议：

版本一：

1、网络安全：OpenAl：ChatGPT服务周期性中断因遭到DDoS攻击。

（任子行、美亚柏科、迪普科技、国华网安、绿盟科技等）

2、英伟达概念：《科创板日报》9日讯，英伟达或将推出针对中国区的最新改良版AI芯片，最快或将于本月16号之后公布。

（中电港、先进数通、胜宏科技、浪潮信息、鸿博股份等）

3、光伏：工信部将召开光伏制造业企业座谈会，引导光伏产业产能合理布局，据悉，此次召集的企业包括产业链各环节头部企业，初步计划11月13日进行。

（钧达股份、爱旭股份、福斯特、宇邦新材、帝尔激光等）

4、算力调度：《上海市推动人工智能大模型创新发展若干措施（2023—2025年）》日前正式发布，提出打造市级智能算力统筹调度平台，构建规模化先进算力调度和供给能力。

（恒为科技、首都在线、润泽科技、青云科技、思特奇等）

5、电致变色玻璃：即将上市的阿维塔12拥有前沿的玻璃技术，配备智能光感变色前风挡，并搭载EC固态电致变色玻璃技术。

（万顺新材、江丰电子、和顺科技、日久光电、聚和材料等）

6、无稀土电机：当地时间周三，通用汽车和Stellantis已与美国一家初创企业Niron Magnetics达成合作，开发下一代无稀土的永磁电机。

（万朗磁塑、新莱福、中钢天源、伟创电气、方正电机等）

（特别提示：内容来自公社用户：题材供销社，仅供参考）

 

版本二：

部分同上

1、半导体芯片：据Yole预计，2019-2025年先进封装复合增速将达到7%，2025年占据整体封装市场的49.4%。

（皇庭国际、文一科技、富乐德，强力新材、浪潮信息等）

（特别提示：内容来自公社用户：超前一步，仅供参考）

风险提示：以上内容来自公社用户写作，相关信息未经核实，未必准确，请审慎参考。

三、一字板研究：

（一）新晋一字

*ST炼石（首板）：摘帽预期+四川国资

1、2023年11月8日盘后深交所表示，若以纾困等目的的再融资予以支持，2022年末公司净资产-6.79亿被戴帽，公司拟向航投集团（四川国资）定增募资10.9亿元，市场推测定增将通过，公司净资产可能转正，公司有望摘帽。

2、控股94%子公司成都航宇受益于航空发动机零部件的国产替代，全资公司Gardner主营高温合金材料及航空发动机单晶涡轮叶片生产。

亿道信息（首板）：参股芯片+华为

1、天眼查显示华为“半导体封装”专利公布，申请公布日为10月31日，亿道信息1000万参股盛合晶微，盛合晶微是华为的核心合作伙伴，华为昇腾芯片均由该公司代工。

2、传昇腾芯片代工，用的都是国产的材料和设备，划片光力科技、塑封文一科技、先进封装PSPI强力新材，上峰水泥、亿道信息有参股盛合晶微。

西陇科学（2板）：阿兹海默

1、2023年9月初，永和阳光开发的阿尔茨海默症检测产品β淀粉样蛋白1-42（Aβ1-42）测定试剂盒获得了医疗器械注册证，这是国内首个用于阿尔兹海默病检测的化学发光试剂盒，目前仍是该领域独家品种。西陇科学是永和阳光大股东，间接持股45%。

2、国内60岁老人数量超过3亿人，其中20%以上面临潜在痴呆风险，按照每年一次检查，300块/单次检测费用估算，仅国内带给西陇科学的弹性就在180亿人民币。

天普股份（3板）：天字辈+汽车热管理

1、随着天威视讯和天龙股份进一步打开高度，市场衍生到“天字辈”炒作。天龙股份、天龙集团、天威视讯、天普股份、天音控股、天源迪科、天地在线、天银机电等。

2、公司主要产品为汽车用高分子流体管路系统及密封系统零件及总成，正在进行的主要研发项目包括新能源汽车燃料电池专用冷却胶管研制等。

（二）T字板

（三）一字、T字连板

6板：天威视讯(短剧APP)

3板：皇庭国际(半导体+地产+债务重组)、伟时电子(AI Pin+新能源汽车)、豪美新材(投资索尔思+问界)

（详情请见前期笔记）

 

四、涨停解析：

更多解析及每日涨停简图请至公社异动页面查阅。

1、半导体: 华为公布半导体封装新专利；长鑫新桥获大基金百亿增资。

三超新材：公司与中芯国际旗下企业合作主要在半导体耗材供应方面。三超Disk产品经过多年研发也已实现突破，预计三超今年投产1.2万片CMP-DISK。国内市场总需求占全球的40%左右，年消耗CMP-DISK约20万片，国内竞争没有竞争对手。

扬帆新材：公司内蒙古基地募投项目主要的光引发剂品种包括TPO、184、1173、BDK等。公司部分光引发剂产品下游可应用于光刻胶等相关领域，但暂未直接供应给华为及旗下公司。

柏诚股份：公司参建华为国内首个芯片（海思）厂房，作为华为国内首个芯片厂房投入生产，也是华为在中部地区最大的研发基地，公司助力华为实现芯片从设计到制造、封装测试以及投向消费市场的完整产业链。公司参与长鑫的洁净厂房建设。

2、算力: 英伟达或将推出针对中国区的最新改良版AI芯片，算力调度受关注。

国华网安：公司率先落地面向智算领域的高速网络解决方案，结合网络可视化+信创，向智算可视化+基础架构演进，产品包括智算可视化运维系统、国产智算加速网卡和交换机等。

统一股份：11月8日在2023年世界互联网大会乌镇峰会期间，工业富联与英特尔联合发布下一代先进散热技术。子公司统一石化推出数据中心专属液冷产品组合解决方案，产品包括统一石化数据中心专用低电导率热管理液NE100等。

远东传动：公司间接持股黄河信产12%股权，黄河信产聚焦鲲鹏系列和昇腾系列服务器，联合开发推出HuangheOceanAI系列服务器，基于昇腾Atlas加速卡加持，已供货青岛算力中心、中原算力中心。

3、其它:

协和电子：2023年10月25日互动表示，公司部分客户的产品应用于华为手机与华为问界。

捷荣技术：公司的客户代工厂向华为产品提供精密结构件，占2023年上半年营收比3.70%。公司2016年来自华为的收入约40%，后华为遭受制裁。目前为华为间接地提供精密模具及精密结构件(包括2.5D板材后盖)。

炬光科技：11月8日晚公告，全资子公司香港炬光拟购买SMT持有的SMO100%股权，对价7554万欧元。SMO主要从事用于光纤耦合、激光准直、光场匀化等基于折射或衍射原理的精密微纳光学元器件的研产销，光刻匀化器供应ASML等，

（特别提示：选取每日3个强势板块内非一字/T字，封板时间最早的3只个股）

五、机构净买入：

天地在线（8565万，2.30%）: 天字辈+短剧

1、随着天威视讯和天龙股份进一步打开高度，市场衍生到“天字辈”炒作。天龙股份、天龙集团、天威视讯、天普股份、天音控股、天源迪科、天地在线、天银机电等。

2、公司联合出品的短剧《草莓味的爱情》2022年8月18日官宣上线，献给每一个相信爱情的你，强势入场短剧领域。极星馆已拥有20余间数字化影棚及直播间、30余个实景拍摄基地。

炬光科技（7685万，20.00%）:拟收购SMO光子公司+光刻机核心部件+激光大灯

1、2023年11月8日晚公告，全资子公司香港炬光拟购买SMT持有的SMO100%股权，对价7554万欧元。SMO主要从事用于光纤耦合、激光准直、光场匀化等基于折射或衍射原理的精密微纳光学元器件的研产销。

2、收购弥补光刻-反应离子刻蚀、纳米压印、衍射微纳光学等技术，光刻匀化器供应ASML等，布局前沿的中游应用环节，打开更大的市场空间。

3、公司已经是奔驰激光大灯供应商，可能是华为问界M9激光大灯的供应商。

恒为科技（3日，4479万，9.99%）: 算力调度+机器人

1、上海提出打造市级智能算力统筹调度平台，构建规模化先进算力调度和供给能力。公司与华为及深圳前海管理局签署战略合作协议，将在前海设立深港人工智能算力中心，合作为深港人工智能企业提供AI算力资源供给、算力调度、算力验证及适配等专业服务。

2、2023年11月8日互动，公司的智能巡检机器人、防爆机器人和光伏清扫机器人等产品，均已有订单产生。

文一科技（3886万，–0.10%）: 扇出型晶圆级封装+芯片

公司目前研制的12寸晶圆封装设备，适用于FoWLP（扇出型晶圆级封装）形式的封装。该设备可用于高性能CPU/GPU/AI、低延迟低功耗的5G芯片以及3DNAND多层堆叠的先进塑封工艺等方面。目前第一阶段研发完成，第一台手动样机已交付客户试用。网传公司和华为磨合三年多，目前国内能满足其前道设备的只有文一一家，已经送样两台demo验证，最快年底前通过签约（未经验证）。

天源迪科（3696万，–2.55%）: 代理昇腾计算产品+大数据+产业云

1、2023年11月7日盘后互动，金华威（公司子公司持股55%）所代理的产品包含昇腾计算产品。坤灵是（华为）针对分销（细分）市场所发布的子品牌产品，金华威有代理其产品。

2、金华威是（华为）超聚变的总经销商之一，主要销售超聚变FusionServer系列服务器。2023年超聚变业务整体预期将超过10亿元。

3、金达威是华为服务器的总代理之一，也是华为政企业务总经销商之一，已成为公司业务板块之一。金华威2022年收入40.7亿，净利润0.92亿（公司2022年收入56.9亿元）。

 

（特别提示：仅摘录机构净买入大于3000万的个股，目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）

六、新股研究：

前进科技（873679）：铝合金冷凝式热交换器

1、公司主要产品为铝合金冷凝式热交换器，为全预混冷凝式燃气壁挂炉的核心部件之一。

2、公司的冷凝式热交换器产品采用一体式设计，兼具高能效、环保性和安全性特征，符合欧洲国家全预混冷凝式燃气壁挂炉产品标准，产品以海外出口为主。客户主要包括Ideal公司、贝卡尔特( Bekaert )、大金耳(Daikin Turkey)等境外知名品牌厂商。

3、公司2020-2022年分别实现营业收入1.75、1.94、2.19亿元；归母净利润5952、4596、5205万元。发行价格13.99元/股，发行PE15.06、行业PE29.96，发行流通市值1.88亿。

4、2023年1-6月，公司实现营收0.88亿元；扣非净利润2490万元。

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