231108 题材供销社（各热点题材概念股全梳理）

提纲：

一、大盘概况：

二、公社热议：短剧、小米汽车、光刻机、支原体肺炎、华为昇腾等；

三、涨停解析：

四、一字板研究：

五、机构净买入：

六、新股研究：

联域股份（001326）：LED灯具

 

二、公社热议：

版本一：

1、短剧：根据微信广告助手公众号，《微短剧小程序广告激励政策》已于10月23日正式生效，对符合微短剧小程序广告投放相关条件的开发者额外赠送激励广告金。

（中文在线、唐德影视、百纳千成、掌阅科技、天威视讯等）

2、小米汽车：据小米内部人士透露，今日是小米产业链闭门会议，与会人员来自小米手机与汽车相关产业链企业。

（北汽蓝谷、光庭信息、金杨股份、津荣天宇、模塑科技等）

3、光刻机：荷兰光刻机巨头阿斯麦全球高级副总裁、中国区总裁沈波表示，从1988年首台机器运到中国，到2023年底，ASML在中国的光刻机加上量测的机台装机量接近1400台。

（强力新材、晶方科技、张江高科、福晶科技、波长光电等）

4、支原体肺炎：近期，肺炎支原体感染的阴霾并未消散，很多儿童青少年甚至成人都纷纷中招，多重举措迎战肺炎支原体感染就诊高峰。

（维康药业、太龙药业、特一药业、华北制药、众生药业等）

5、华为昇腾：东吴计算机：海外制裁加剧，国产AI芯片需求大幅提升，昇腾价格有望迎来上涨。

（高新发展、四川长虹、神州数码、恒为科技、亚康股份等）

6、关税豁免：亚太经合组织领导人非正式会议将于11月15日至17日在美国旧金山召开。

（龙头股份、海象新材、天振股份、比依股份、德昌股份等）

7、Wi-Fi 7：快科技11月8日消息，华为中国宣布，日前在美国Tolly实验室完成业界首个Wi-Fi 7 AP性能测试。结果显示，整机性能超13Gbps，单终端峰值性能超4.33Gbps，刷新最快速率记录。

（卓翼科技、天邑股份、信维通信、共进股份、九联科技等）

8、时空大数据：华鑫证券：公共数据授权运营有望成为数据要素发展的重要突破口，多方均在积极推动。其中，时空大数据是最有价值并且治理基础最为扎实的公共数据资源之一。

（众合科技、华鹏飞、中海达、测绘股份、天亿马等）

（特别提示：内容来自公社用户：题材供销社，仅供参考）

 

版本二：

部分同上

1、华为鸿蒙：法国第二大手机品牌WIKO加入鸿蒙生态，鸿蒙智行智界S7明日开启预售，鸿蒙智行联盟同时成立。

（软通动力、润和软件、常山北明、天源迪科、思特奇等）

（特别提示：内容来自公社用户：超前一步，仅供参考）

风险提示：以上内容来自公社用户写作，相关信息未经核实，未必准确，请审慎参考。

三、一字板研究：

（一）新晋一字

上海凤凰（2板）：自行车+凤字辈

1、公司旗下“丸石”品牌参加本届进博会，位置在消费品展馆。公司还将进一步加大“一带一路“沿线的自行车市场拓展力度，同时也将加大日本、美国等发达国家市场的拓展力度。

2、明年为农历龙年，市场由龙字辈炒作延申到凤字辈炒作。

皇庭国际（2板）：半导体+地产+债务重组

1、公司成功收购并控制意发功率，从而进入功率半导体领域，转型升级取得了初步成效，后者拥有年产24万片6寸功率晶圆的能力。

2、公司主营商业地产管理，与合作对方对于债务重组合作尚未达成可落地实施的一致意见方案。

伟时电子（2板）：AI Pin+新能源汽车

1、OpenAI参股的Humane将于2023年 11 月 9 日发布首款可穿戴设备Ai Pin，其核心是一个可交互式的空中投影设备。公司参股4%子公司东超科技主营空中成像技术及人机交互，自主研发的可交互空中成像技术处于国际领先地位，是国内唯一的一家具有大规模量产能力的公司。公司也是Quest3产品的间接供货商。

2、公司通过Tier1与华为汽车有业务合作，电子后视镜产品也经取得国内新能源龙头车企B公司的定点订单。

安纳达/六国化工（首板）：实控人拟变更

1、2023年11月7日盘后公告，万华化学将持有分立后的铜化集团51%的持股比例，并享有控制权。两公司实控人将变成烟台国资委。

2、万华化学为国内化工行业领先企业，两公司上下游均与化工行业有业务往来，绑定万华化学有利于公司业务拓展。

（二）T字板

无

（三）一字、T字连板

6板：通达电气（汽车电子+辅助驾驶）

5板：天威视讯（短剧APP）

3板：东莞控股（持股东莞证券）

2板：豪美新材（投资索尔思+问界）

（详情请见前期笔记）

 

四、涨停解析：

更多解析及每日涨停简图请至公社异动页面查阅。

1、游戏传媒：近日国产真人恋爱影视游戏《完蛋！我被美女包围了》、短剧引起市场关注。

欢瑞世纪：公司出品的软科幻悬疑短剧《天目危机》于2021年8月25日在芒果TV季风剧场播出，拥有对《沉香如屑》等44个剧本和小说的影视剧改编权。公司也已经探索在数字艺人方向布局，相关项目研发推进中。

天音控股：公司持股线上阅读平台塔读文学34%股权（抖音持股19%），主做短剧IP授权，拥有适合短剧的海量IP内容。公司也是华为的主力代理商，协助建设约1500家华为门店。

中科金财：公司表示即将推出多个数字人直播账号及一部数字人短剧。公司拟2亿元设立全资子公司进军算力基础设施建设、算力租赁等领域。

 

2、半导体：美国最大晶圆代工商格芯预计Q4利润好于预期，芯片供应过剩正在缓解。

富乐德：公司是国内泛半导体设备精密洗净领先服务商，网传公司半导体7nm部品清洗工艺已较为成熟，与英特尔、台积电、京东方等头部客户建立了合作关系，中芯国际为公司第三大客户，已验证进入H链（未经证实）。

万业企业：2023年11月8日上午，嘉兴半导体投产剪彩活动进行。其为万业企业（控股70%）/ 张汝京（20%）/比亚迪（10%）共同成立，其中张汝京为中芯国际创始人，已签订单7亿+。控股63%子公司凯世通，其离子注入机国内领先，目前正与长存长鑫中芯等洽谈中，四季度大单有望落地（未经证实）。

文一科技：公司目前研制的12寸晶圆封装设备，适用于FoWLP（扇出型晶圆级封装）形式的封装。该设备可用于高性能CPU/GPU/AI、低延迟低功耗的5G芯片以及3DNAND多层堆叠的先进塑封工艺等方面。目前第一阶段研发完成，第一台手动样机已交付客户试用。网传公司和华为磨合三年多，目前国内能满足其前道设备的只有文一一家，已经送样两台demo验证，最快年底前通过签约（未经验证）。

3、新能源汽车：继问界等车型火爆市场之后，小米汽车也成为市场关注的焦点。

天普股份：公司主要产品为汽车用高分子流体管路系统及密封系统零件及总成，正在进行的主要研发项目包括新能源汽车燃料电池专用冷却胶管研制等。

锋龙股份：公司公司有铝压铸业务，压铸机吨位目前在280吨-1650吨之间，重点在做汽车精密铝压铸零部件产品。全资子公司杜商精为日本半导体阀行业龙头富士金的供应商。

协和电子：公司开发了车载毫米波雷达、新能源电池数据采集线等产品且已批量供货。公司与东风科技、星宇股份等国内外知名汽车、通讯企业建立了稳定的合作关系，同时与翠鸟新能源、上汽时代动力等新能源领域的客户建立了合作。

（特别提示：选取每日3个强势板块内非一字/T字，封板时间最早的3只个股）

五、机构净买入：

高新发展（1亿，+4.6%）：华为算力

2023年11月7日盘后消息，百度为200台服务器订购了1600片昇腾910B AI芯片。公司拟购买华鲲振宇70%股权（预估完整股权不超过30亿）。华鲲振宇是华为鲲鹏/昇腾服务器双料龙头，基于鲲鹏和昇腾推出的算力产品已超过30种，在华为鲲鹏和昇腾整机生态中的出货量已位列第一。

 

海看股份（8096万，+14.97%）：短剧

2023年9月14日公告显示，公司正在布局微短剧项目，目前正在投流试运营阶段。海看微短剧项目自2023年5月份正式启动，初步确定了四家合作方，分别开发微信小程序等，目前已取得了《信息网络传播视听节目许可证》的“网络剧（片）的制作、播出服务”许可，并按照平台要求完成了相关资质备案，处在投流试运营阶段。

 

文一科技（4592万，+9.99%）：先进封装+华为

同上

 

思美传媒（4223万，+9.86%）：短剧

2023年11月8日盘中互动，针对公司全资子公司掌维科技持有和签约的多个IP，掌维科技已经和北京枫悦互动、北京新阅时代科技等多家公司展开了海外短剧的改编权合作，同时和番茄等多家公司签署了翻译权的合同，掌维IP海外互动游戏改编权也在进行中，计划逐步把相关IP推广至海外市场。公司控股51%思美遥望也参与了短剧业务的开发。

 

天音控股（3853万，+10.00%）：短剧+抖音+华为

同上

 

果麦文化（3619万，+12.27%）:短剧+IP

1、公司拥有海量优质的IP和作家，同时布局的AI漫画大模型进展顺利，未来将陆续推出动画电影、短剧、互动漫画等。

2、公司拥有《三体》漫画等众多优质独家版权，通过股权合伙制度与明星作家深度绑定。

（特别提示：仅摘录机构净买入大于3000万的个股，目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）

六、新股研究：

联域股份（001326）：LED灯具

1、主营业务：

公司是国内户外/工业LED灯具龙头出口商，2021年LED照明细分产品出口位居国内前三,较早进入国际LED品牌商供应链打造产品护城河。

2、核心亮点：

（1）公司已成为北美细分照明市场上少数的产品款式规格齐全、具备快速响应及交付能力的企业之一，2023年上半年北美市场收入占比为87.93%。

（2）公司客户包括国际照明巨头欧司朗、飞利浦等，针对美国市场出口排名居首，且公司工业照明灯具工矿灯居国内出口全球市场企业第二。

（3）公司在巩固户外和工业照明领域优势地位的基础上，向特种照明应用领域延伸以丰富产品矩阵，包括植物照明、体育照明、防爆照明三大新兴领域。

3、行业概况：

行业节能减排趋势已定，但当前中高功率LED照明渗透率仍然较低，其中2021年我国道路照明领域中LED照明渗透率仅为29.6%，远不及我国LED照明整体渗透率的80%，户外/工业等应用领域替换潜力巨大。

4、可比公司：立达信、光莆股份、得邦照明等。

5、数据一览：

（1）公司2020-2022年分别实现营业收入6.32、12.25、10.9亿元，三年复合增速31.33%；归母净利润0.59、1.06、1.34元，三年复合增速50.7%。发行价格41.18元/股，发行PE22.63、行业PE18.47，发行流通市值7.38亿，市值30.1亿。

（2）2023年1-9月预计实现营业收入10.01亿至10.41亿元，同比增长20.04%至24.84%；归母净利润1.14亿至1.2亿元，同比增长6.99%至12.62%。

（部分资料来自公司招股说明书、华金证券等）

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